Является ли этот ETF хорошей инвестицией в зеленое будущее?

iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ: ICLN) направлен на отслеживание инвестиционных результатов эталонного индекса, состоящего из глобальных акций сектора чистой энергетики — Глобального индекса чистой энергии S&P. Война на Украине высветила хрупкость мировой энергетической системы, что сделало расходы на возобновляемые источники энергии более актуальными. По мере того, как мир увеличивает расходы на зеленую инфраструктуру, появляются новые возможности. Тем не менее, это может быть ошеломляющим из-за огромного количества доступных акций. Чтобы облегчить бремя, мы исследовали, является ли этот ETF iShares лучшей инвестицией в зеленое будущее.

Бычий случай для iShares Global Clean Energy ETF

iShares определяет мегатенденции как «мощные преобразующие силы, которые могут изменить траекторию мировой экономики за счет смещения приоритетов общества, стимулирования инноваций и переопределения бизнес-моделей». Компания определила пять мегатрендов на будущее, одним из которых является чистая энергия. Ясно увидеть важность этой тенденции, если мы посмотрим на последние пять лет. Средняя доходность S&P 500 составила 11,66% в год, а средняя доходность ETF iShares Global Clean Energy за тот же период составила 17,47%. За последний год акции понесли убытки: S&P 500 показал убыток в размере 17,56% с начала года (с начала года), в то время как доходность ETF оказалась гораздо ниже – 10,26%. Это указывает на то, что инвесторам по-прежнему нравятся акции экологически чистых источников энергии, которые традиционно торгуются с высокими мультипликаторами или приносят убытки. Портфель приносит доход после вычета расходов в размере 0,88%, что может быть немного, но добавляет денег в портфели инвесторов, пока они ждут, когда цена акций фонда вернется в норму.

ETF также хорошо диверсифицирован, защищая инвесторов без географической диверсификации, поскольку 54,54% фонда вложены в акции, базирующиеся за пределами США. жить лучше, чем другие. Фонд распределен по 12 различным секторам, которые способствуют развитию и внедрению экологически чистой энергии, обеспечивая большую стабильность для инвесторов.

Медвежий случай для iShares Global Clean Energy ETF

Многие компании, занимающиеся экологически чистой энергией, участвуют в разработке и коммерциализации новых технологий, которые могут быть связаны с задержками, перерасходом средств или даже невозможностью коммерциализации из-за технологических достижений. Это увеличивает риск того, что более надежные голубые фишки или дивидендные ETF не испытают. В то время как потенциальная прибыль высока, потери, с которыми сталкиваются эти компании, также высоки.

Поскольку это глобальный ETF, портфель также сталкивается с валютным риском, которого нет в ETF, ориентированных на США. Стоимость чистых активов фонда выражена в долларах США, а это означает, что если валюта, которую использует фонд, обесценивается по отношению к доллару, инвесторы будет получать меньшую отдачу во время преобразования.

Портфель также подвержен систематическому риску. Это риски, от которых фонд не может диверсифицироваться, например глобальная рецессия. Экономическая активность в Европейском Союзе замедляется, так как безработица и инфляция остаются высокими, политика Китая по нулевому Covid вызвала проблемы с цепочками поставок для остального мира, а рост процентных ставок в США, вероятно, вызовет рецессию. Эти проблемы в совокупности могут повредить оценке акций роста больше всего, поскольку высокие мультипликаторы цены к прибыли, по которым они торгуются, приведут к их падению.

Можно ли покупать ETF iShares Global Clean Energy?

Портфель сталкивается с многочисленными встречными ветрами, которые могут возникнуть, но их трудно предсказать. Исключительный рост, достигнутый в прошлом, также не является гарантией будущих результатов. Тем не менее, говоря об этом, чистая энергия переживает рост инвестиций и значения. Поэтому инвесторы с долгосрочными перспективами и аппетитом к риску могут захотеть добавить этот ETF в свой список наблюдения.

Скорострельный раунд:

На какой бирже торгуется ETF iShares Global Clean Energy?

ETF торгуется на NASDAQ под тикером ICLN.

Каков коэффициент расходов iShares Global Clean Energy ETF?

Коэффициент расходов составляет 0,42%.

Почему iShares Global Clean Energy падает?

В настоящее время мы находимся на медвежьем рынке, который снизил цены на многие акции и ETF из-за опасений рецессии.