Lucid Motors против Rivian: какие акции электромобилей лучше купить в 2022 году?
02.12.2023В какие ETF следует инвестировать, чтобы диверсифицировать свой портфель?
02.12.2023У инвесторов в акции есть способ получать стабильный поток постоянного дохода в периоды устойчивых распродаж. Нет, я не прошу вас инвестировать в низкодоходные продукты с фиксированным доходом. Вместо этого имеет смысл определить качественные компании с широкими экономическими рвами и надежными денежными потоками, что позволит им выплачивать инвесторам дивиденды, создавая альтернативный поток доходов.
Исторически сложилось так, что в долгосрочной перспективе акции, приносящие дивиденды, опережали более широкие рынки. Инвестирование в дивидендные акции позволяет инвесторам получать предсказуемый поток доходов и долгосрочный прирост капитала.
Кроме того, дивидендные акции могут иметь более низкую бету, что говорит о том, что они остаются стабильными, когда рынки находятся в суматохе. В то время как большинство компаний выплачивают инвесторам ежеквартальные дивиденды, некоторые также выплачивают ежемесячные выплаты.
Давайте рассмотрим три акции, которые будут выплачивать вам ежемесячные дивиденды в 2022 году.
Трубопровод Пембина
Канадская компания по переработке нефтепродуктов, Трубопровод Пембина (NYSE: PBA), выплачивает инвесторам ежемесячный дивиденд в размере 0,1625 доллара на акцию, что указывает на форвардную доходность в 5,44%. У него диверсифицированная база доходов, поскольку Пембина управляет трубопроводами, складскими терминалами и экспортными мощностями. Большая часть ее денежных потоков обеспечена долгосрочными контрактами, что делает Pembina относительно невосприимчивой к колебаниям цен на сырьевые товары.
Это ведущая компания энергетической инфраструктуры с расширяющимся портфелем активов, генерирующих денежные потоки.
Компания имеет опыт прибыльного роста, а ее сильный баланс позволил Pembina увеличить выплаты дивидендов на 4,5% в год за последнее десятилетие. Pembina начала выплачивать дивиденды в 1997 году и на сегодняшний день выплатила акционерам более 11 миллиардов долларов.
Аналитики, отслеживающие акции Pembina, ожидают, что ее прибыль будет расти на 18,2% в год в течение следующих пяти лет. Его оценка чрезвычайно привлекательна, учитывая соотношение форвардной цены к прибыли, кратное 16x.
Доход от недвижимости
Один из крупнейших в мире инвестиционных фондов недвижимости (REIT), Доход от недвижимости (Нью-йоркская фондовая биржа: О), имеет портфель недвижимости с одним арендатором, сданной в аренду крупным арендаторам. Эти арендаторы берут на себя расходы по эксплуатации и обслуживанию, а также расходы, связанные с налогами и страхованием.
В первом квартале 2022 года Realty Income увеличила скорректированные средства от операционной деятельности на 14% до 0,98 доллара на акцию. Для сравнения, он выплачивает инвесторам ежеквартальные дивиденды в размере 0,7425 доллара на акцию, что соответствует ежемесячному дивиденду в размере 0,2475 доллара на акцию, что указывает на форвардную доходность в размере 4,3%.
В мартовском квартале Realty Income инвестировала 1,56 миллиарда долларов в 213 объектов недвижимости, в том числе около 800 миллионов долларов в Европе. Компания имеет сильные финансовые показатели и ежегодно увеличивает дивиденды на 5,9% с июля 2012 года. В настоящее время она увеличивает эти выплаты 98 кварталов подряд.
В конце первого квартала портфель Realty Income насчитывал 11 288 объектов недвижимости в США, Испании, Великобритании и Пуэрто-Рико. Эти объекты сдаются в аренду 1 090 клиентам со средневзвешенным оставшимся сроком аренды 8,9 лет.
СЛ Грин Риэлти
СЛ Грин Риэлти (Нью-йоркская фондовая биржа: SLG) это еще один REIT, который входит в список акций с ежемесячной выплатой дивидендов. В первом квартале фонды SL Green от операционной деятельности (FFO) составили 115,8 млн долларов, или 1,65 доллара на акцию, по сравнению с 128,3 млн долларов, или 1,73 доллара на акцию, в прошлом году.
Чистая операционная прибыль компании в том же магазине выросла на 12,4% в первом квартале, так как компания подписала 37 договоров аренды офисов, в результате чего общая площадь портфеля офисов на Манхэттене достигла 820 989 квадратных футов. Средний срок аренды по этим договорам аренды офисов, заключенным в первом квартале, приближается к 10 годам.
SL Green ежемесячно выплачивает инвесторам дивиденды в размере 0,31 доллара на акцию, что соответствует форвардной доходности в размере 7,7%.
Суть ежемесячных дивидендов
Pembina Pipeline, SL Green Realty и Realty Income выплачивают акционерам ежемесячные дивиденды выше среднего, учитывая их дивидендную доходность. Три компании имеют хорошие возможности для увеличения этих выплат каждый год в будущем благодаря их здоровым балансам, солидным денежным потокам и расширению потоков доходов.
