На прошлой неделе наш финансовый аналитик Майк выбрал The Trade Desk в качестве своей первой акции месяца.

На этой неделе Майк встретился с ведущим подкаста Stock Club Джеймсом Данном, чтобы обсудить тезис, лежащий в основе его выбора, и в процессе дать обновленную информацию об осажденном Teladoc. Ниже вы можете найти отрывок из стенограммы их разговора.

Хотите прослушать этот подкаст полностью? Просто создайте бесплатный аккаунт MyWallSt сегодня загрузив приложение и запустив бесплатную пробную версию.

Является ли Trade Desk хорошей покупкой?

Джеймс

Давайте перейдем к выбору акций в этом месяце, надеюсь, есть хорошие новости. И это, конечно же, The Trade Desk. Итак, похоже на Teladoc. Ну, на самом деле, может быть, не похоже на Teladoc прямо сейчас, но в последнее время похоже на Teladoc. Акции Trade Desk на самом деле также являются одними из самых эффективных акций в шорт-листе MyWallSt, увеличившись в 13 раз с тех пор, как мы впервые выбрали их около пяти лет назад. Я не думаю, что Trade Desk была Акции месяца, но с таким огромным ростом на сегодняшний день, Майк, что заставляет вас думать, что сейчас самое подходящее время выбрать Trade Desk в качестве этого месяца месяца?

Майк

Да, в статье я выделил три типа катализаторов, которые, как мне кажется, укрепили инвестиционные позиции The Trade Desk. Но я полагаю, что основное внимание, я думаю, заключается в том, что Netflix стал последней и самой большой костяшкой домино, которая упала с точки зрения потоковой передачи, поддерживаемой рекламой. Мы также обсуждали, зависит ли это от того, станет ли Netflix клиентом Trade Desk, или он станет клиентом, или что-то еще? Но нет, на самом деле это означает следующую главу стриминга в целом. И я просто думаю, что будет приток более дешевых вариантов с рекламной поддержкой практически для любой услуги.

И на самом деле, Рид Хастингс даже выступил и сказал, что компания не заинтересована в том, чтобы делать это, причудливую подборку объявлений, которая как бы выводит рекламные ресурсы на миллиарды долларов на рынок для торговых целей. Так что независимо от того, примет это это или нет, я думаю, что это означает, что подключенное телевидение в целом движется и, например, открывает просто огромный новый выход для программной рекламы. И это далеко от тех огороженных садов, Google и Facebook, Amazon и Apple и тех больших парней, которые контролируют большую часть отрасли.

Джеймс

Таким образом, вы думаете, что если Netflix откажется от этого рекламодателя или потоковой передачи, поддерживаемой рекламой, если Disney+ откажется, те другие ребята, что они не обязательно сами найдут этих покупателей рекламного места, они обратятся к кому-то вроде The Trade Desk, чтобы сделать это для них.

Майк

Ага. Что ж, извините, две недели назад Netflix заработал, и с тех пор появилось очень много новостей. Но Рид Хастингс в основном сказал, что они не очень заинтересованы в этом. Ага. И я думаю, это было удивительно, потому что вы можете видеть, как Netflix становится следующим великим рекламным игроком, если они этого хотят. Но, возможно, именно так Хастингс видит будущее Netflix, все меньше и меньше похожего на технологическую компанию или все больше и больше на студию.

Джеймс

Ага. Просто сосредоточьтесь на содержании, и пусть кто-то другой беспокоится о том, как оно продается или, возможно, на нем зарабатываются деньги.

Майк

Довольно много, да. И затем, в случае с Disney, он уже работает с платформами на стороне предложения. Таким образом, Hulu был адаптирован в течение многих лет. Так что я не думаю, особенно учитывая, что Disney Plus, я думаю, нацелился на конец 2022 года как своего рода запуск потоковой передачи, поддерживаемой рекламой. В то время я не думаю, что это что-то изменит или разработает рекламную платформу.

Джеймс

Да, абсолютно. Я подумал, что еще одной интересной частью вашего отчета «Акции месяца» был разговор, который мы вели снова и снова об улучшении конфиденциальности и IDFA, которые развернула Apple, которые в основном перевернули индустрию цифровой рекламы, подобную Facebook. и Google. Однако я чувствую, что есть еще много компаний с большими маркетинговыми бюджетами, и если они не могут вложить эти деньги в таргетированную рекламу в приложениях и в Интернете, это может быть преимуществом для такой компании, как The Trade Desk, что туда может течь больше денег, чем раньше, из-за отсутствия лучших вариантов.

Майк

100% да. Например, мы видели, что произошло с Facebook за последний год. Из-за этих мер он сократился вдвое. А затем с точки зрения, я думаю, мы сосредоточимся на подключенном телевидении, которое не зависит от сторонних файлов cookie или идентификатора IDFA для рекламодателей. Вы по-прежнему можете предоставлять очень целенаправленный опыт покупателям рекламы. Таким образом, это уже было драйвером роста номер один для Trade Desk на ближайшие годы, прежде чем Netflix сделал объявления. Таким образом, это заимствование будет продолжать укреплять его еще больше. И Энн Мари, я знаю, что я добавил несколько ссылок, я думаю, в заметки к шоу или что-то еще, чтобы люди продолжали, Энн Мари прислала мне видео из TikTok, и это на самом деле невероятно. Теперь рекламные места. Павлин — пионер. В телешоу, которые вы смотрите, есть рекламные места, которые можно использовать, и вы можете настроить их. Видео объясняет это намного лучше, чем я могу здесь, но оно просто показывает, куда идет подключенное телевидение. И я думаю, что это наверняка станет одним из самых больших сдвигов в рекламной индустрии в ближайшие годы.

Хотите услышать все и узнать, что думают наши эксперты? Получите доступ к последней акции месяца MyWallSt с бесплатная пробная версия сегодня, просто создание бесплатной учетной записи.