Есть несколько способов вложить свои сбережения в фондовый рынок. Вы можете быть активным инвестором и определить качественные акции, которые потенциально могут принести огромную прибыль на рынке в долгосрочной перспективе. Инвесторы также могут пассивно получать доступ к акциям, покупая биржевые фонды или ETF. В качестве альтернативы вы также можете воспроизвести модели покупок финансовых магнатов, таких как Уоррен Баффет.

Беркшир Хэтэуэй (NYSE: BRK.B) — бизнес-конгломерат, управляемый Уорреном Баффетом, который связан с несколькими крупными компаниями. Уоррен Баффет, также известный как Оракул из Омахи, и его инвестиционная команда в Berkshire определяют компании с обширными экономическими рвами, торгующими со скидкой.

Давайте взглянем на три акции роста, которые являются частью портфеля Уоррена Баффета.

Яблоко

Одна из крупнейших компаний мира, Яблоко (NASDAQ: AAPL), на долю которых приходится 39% портфеля акций Berkshire. Хотя на iPhone по-прежнему приходится большая часть продаж Apple, технический тяжеловес за последние несколько лет значительно диверсифицировал свою базу доходов.

Бизнес услуг в настоящее время является вторым по величине сегментом для Apple, который включает такие вертикали подписки, как Apple Music, Apple Care и Apple TV+. Кроме того, Apple недавно запустила продукт «купи сейчас, заплати позже» и, возможно, в ближайшем будущем войдет в сегмент электромобилей.

Он закончил мартовский квартал с денежными средствами в размере 193 миллиардов долларов и за последние четыре квартала получил более 100 миллиардов долларов свободных денежных потоков. Надежные денежные потоки компании позволили ей вернуть акционерам около 27 миллиардов долларов в виде дивидендов и выкупа акций за предыдущие 12 месяцев. Акции AAPL торгуются на 18% ниже исторического максимума, но с июня 2012 года вернули инвесторам 752% прибыли с поправкой на дивиденды.

Снежинка

Одна из самых быстрорастущих акций SaaS на планете, Снежинка (NYSE: SNOW) торгуется на 68% ниже рекордных максимумов, оценивая компанию в $42,4 млрд по рыночной капитализации. В первом финансовом квартале 2023 года (закончившемся в апреле) выручка от продукции Snowflake выросла на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 394 миллиона долларов. Он закончил квартал с оставшимися обязательствами по исполнению в размере 2,6 миллиарда долларов, а также добавил 16 клиентов Global 2000.

Snowflake сообщила о скорректированном свободном денежном потоке в размере 181 млн долларов США в первом квартале благодаря улучшению экономики подразделения и повышению операционной эффективности. Коэффициент удержания чистого дохода компании составил 174%, что свидетельствует о том, что существующие клиенты увеличили расходы на платформу Snowflake на 74%. Он включает 11 новых клиентов с годовой стоимостью контракта (ACV) более 1 миллиона долларов, а 10 клиентов, указанных в первом квартале, преодолели порог в 5 миллионов долларов за последние 12 месяцев.

Snowflake подтвердила, что теперь у нее 45 клиентов с ACV более 1 миллиона долларов и 10 клиентов с ACV более 10 миллионов долларов.

СтоунКо

Еще одна акция роста, которая является частью портфеля Berkshire Hathaway, — это СтоунКо (NASDAQ: STNE), что на 87% ниже исторического максимума. Бразильская финтех-компания StoneCo оценивается в 3,75 миллиарда долларов.

StoneCo предоставляет широкий спектр услуг малым и средним предприятиям в Южной Америке, включая устройства для торговых точек и другие решения в области платежных технологий. Прогнозируется, что компания увеличит продажи на 91% до 1,8 миллиарда долларов, а скорректированная прибыль, по прогнозам, увеличится более чем вдвое до 0,37 доллара на акцию в 2022 году.

Мы видим, что акции STNE оцениваются чуть более чем в 2 раза больше, чем форвардные продажи, и соотношение цены и прибыли, кратное 32x, что вполне разумно для акций роста.