Будут ли растущие цены на нефть поддерживать ETF Fidelity MSCI Energy Index?

Этот контент был подготовлен Opto и первоначально опубликован в блоге Opto..

ETF Fidelity MSCI Energy Index [FENY] дорожает, поскольку цены на нефть стремительно растут из-за российско-украинского конфликта и связанных с ним экономических санкций.

FENY отслеживает показатели индекса MSCI USA IMI Energy 25/50 и инвестирует не менее 80% своих активов в активы фонда. Индекс MSCI USA IMI Energy 25/50 отражает показатели энергетического сектора на фондовом рынке США.

Цена акций ETF выросла на 37,4% с начала 2022 года до 20,85 доллара на момент закрытия торгов 11 марта, что было вызвано ростом инфляции, нехваткой предложения и подъемом экономики по мере того, как пандемия начинает ослабевать.

«Есть большие вопросы о том, как мир справляется с текущим кризисом и долгосрочными изменениями спроса и предложения», — говорит финансовый аналитик AJ Bell Дэнни Хьюсон.

Это может стимулировать новые исследования столь ценных и невероятно прибыльных месторождений нефти и газа или ускорить переход к более чистым и экологичным источникам топлива. Каким бы он ни был, в ближайшей перспективе его влияние на инфляцию почувствуют потребители, добавил Хьюсон.

Вторжение взвинчивает цены

На данный момент самой большой движущей силой является война России с Украиной. С момента начала вторжения 24 февраля цена акций FENY выросла на 14,2%. В результате конфликта цена на нефть марки Brent выросла с 91 доллара за баррель в начале февраля до 127 долларов 8 марта. Сейчас он стоит 112 долларов.

Есть опасения по поводу влияния кризиса на поставки из России, одного из крупнейших мировых производителей нефти. Эти опасения усугубляются запретом Великобритании и США на импорт российской нефти, стремлением Европы отказаться от российских энергоносителей в течение следующих нескольких лет, исключением России из глобальной платежной инфраструктуры и, вероятно, усилением торговой изоляции.

Цена на нефть снизилась в последние дни после сообщений о том, что Объединенные Арабские Эмираты готовы увеличить добычу, но, вероятно, она останется на повышенном уровне.

Управление энергетической информации США (EIA) недавно повысило свой прогноз мировых цен на сырую нефть на 2022 год на 27%. В своем мартовском отчете «Краткосрочный энергетический прогноз» EIA пересмотрело спотовую цену на нефть марки Brent на 22 доллара за баррель до среднего уровня 105,22 доллара за баррель.

«Прогноз более высоких цен частично отражает неопределенность в отношении перебоев с поставками и дополнительных санкций, связанных с дальнейшим вторжением России в Украину», — говорится в сообщении.

Тем не менее, он добавил, что цена может упасть примерно до 89 долларов в 2023 году. «Мы по-прежнему ожидаем, что мировые запасы нефти будут расти в среднем на 500 000 баррелей в сутки со второго квартала 2022 года до конца 2023 года. что, как мы ожидаем, окажет понижательное давление на цены на сырую нефть», — говорится в сообщении EIA.

Он добавил, что добыча сырой нефти в США составит в среднем 12 млн баррелей в сутки в 2022 году по сравнению с 11,1 млн баррелей в сутки в 2021 году. Ожидается, что в 2023 году добыча сырой нефти в стране достигнет самого высокого среднегодового уровня за всю историю наблюдений — 13 млн баррелей в сутки.

FENY получает выгоду от роста запасов энергоресурсов

ETF Fidelity MSCI Energy Index с начала года имеет общую ежедневную доходность 38,61% и общие активы в размере 1,4 млрд долларов.

У него 108 холдингов, из которых Exxon Mobil Corporation [XOM] имеет самый большой вес в 20,45%, за ней следует Chevron Corporation. [CVX] (17,15%) и ConocoPhillips [COP] (7,82%).

Акции Exxon Mobil выросли на 40,3% с начала 2022 года, чему способствовал рост цен на нефть. В начале марта компания объявила о прекращении участия в проекте «Сахалин-1» в России от имени международного консорциума японских, индийских и

Российские компании. Он рассматривает новые инвестиции в Гайане и Пермском бассейне США, а также расширение операций по улавливанию и хранению углерода, производству водорода и биотоплива.

На момент закрытия торгов 11 марта акции Chevron выросли на 47,2% с начала 2022 года, а акции ConocoPhillips — на 37%.

Несмотря на отскок от российско-украинского конфликта, который, вероятно, приведет к сдвигам в поставках нефти и газа, помогающих нефтяным компаниям США, уязвимость долгосрочной добычи ископаемого топлива остается проблемой, поскольку мир движется к нулевым выбросам углерода и стремится уменьшить свою зависимость от нефти и газа. Во многом то, как будет развиваться этот сдвиг, зависит от восприятия потребителями зеленой энергии и производственных решений стран-производителей нефти, таких как Саудовская Аравия.

Отказ от ответственности Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

CMC Markets является поставщиком услуг только для исполнения. Материал (независимо от того, содержит ли он какое-либо мнение) предназначен только для общих информационных целей и не принимает во внимание ваши личные обстоятельства или цели. Ничто в этом материале не является (и не должно считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, данное в материале, не является рекомендацией CMC Markets или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для любого конкретного человека.

Материал не был подготовлен в соответствии с требованиями законодательства, направленными на обеспечение независимости инвестиционных исследований. Хотя нам конкретно не запрещается вести дела до предоставления этого материала, мы не стремимся воспользоваться этим материалом до его распространения.

CMC Markets не одобряет и не высказывает мнение о торговых стратегиях, используемых автором. Их торговые стратегии не гарантируют какой-либо доход, и CMC Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, прямо или косвенно, в результате каких-либо инвестиций на основе любой информации, содержащейся здесь.

* Налоговый режим зависит от индивидуальных обстоятельств и может измениться или может отличаться в юрисдикции, отличной от Великобритании.