Соперничество старо как мир
02.12.2023Может ли приток клиентов в четвертом квартале помочь восстановиться цене акций Palantir?
02.12.2023Слишком часто компании B2B, предлагающие программное обеспечение как услугу (SaaS), могут быть сложной отраслью для понимания, если они выходят за рамки вашего опыта. Но, учитывая потенциал этих высокоприбыльных предприятий, мы всегда можем узнать больше как долгосрочные оппортунистические инвесторы.
датадог (NASDAQ: DDOG) — одна из немногих высокопоставленных компаний, которая не сильно упала с исторических максимумов, и для этого тоже есть веская причина — монументальный рост.
Что делает Датадог?
Datadog — это платформа мониторинга производительности приложений (APM), которая собирает и анализирует данные для онлайн-бизнеса. Это важный корпоративный инструмент для больших и малых предприятий, позволяющий увидеть, как действия влияют на операции. Отслеживая эти результаты, компании могут улучшить бизнес-системы, чтобы сделать их более эффективными с помощью информации, которую предоставляет Datadog.
Прибыль Datadog за четвертый квартал
Datadog расширил свое присутствие в сегменте крупных клиентов, добавив еще 101 клиента, которые приносят более 1 миллиона долларов годового регулярного дохода, в результате чего общее количество клиентов теперь составляет 216. Datadog также достиг важной вехи, получив доход более 1 миллиарда долларов за полный 2021 год.
Несмотря на меньшее увеличение расходов на маркетинг по сравнению с предыдущим годом, в этом квартале наблюдался значительный рост выручки на 84% в годовом исчислении, что говорит о стратегии перекрестных продаж Datadog — когда клиенты входят в систему и взаимодействуют с ней. платформа — продажи генерируются сами собой.
Компания также расширила свое глобальное партнерство с Амазонка Web Services (AWS), которые могут способствовать дальнейшему росту в ближайшие годы.
Потенциал взаимоотношений AWS и Datadog
У AWS более миллиона активных клиентов по всему миру, что позволит Datadog воспользоваться преимуществами абсолютно огромной потребительской базы. Сравните это с общим количеством клиентов самого Datadog прямо сейчас — примерно 18 000 — и мы увидим, насколько важны эти отношения. В то время как Datadog превратился в крупного игрока за последние несколько лет, рыночная капитализация которого не превышает 55 миллиардов долларов, это лишь небольшая часть других гигантов SaaS, таких как отдел продаж торгуется достаточно близко к оценке в 215 миллиардов долларов. Конечно, если сравнивать эти две компании по общему доходу, то есть большая разница, но эта история может измениться в будущем.
Вывод
Многие услуги Datadog все еще находятся на очень ранней стадии своего цикла. Совершенно новые продукты, над которыми работает команда в области кибербезопасности и наблюдения, еще не принесли значительных доходов, но все может измениться в ближайшие годы, что может увеличить отдачу от этих долгосрочных инвестиций.
