Запасы лития: Маск надеется на майнинг, чтобы избежать стремительного роста цен

Этот контент был создан Opto и первоначально опубликован на Опто Блог.

Тесла [TSLA] основатель Илон Маск возродил план двухлетней давности по началу добычи лития в попытке дать отпор стремительному росту цен на металл.

В недавнем твите от 8 апреля Маск сказал, что цена на литий достигла «безумного уровня» и что Tesla, которая использует этот металл в батареях для своих электромобилей, возможно, придется заняться добычей и переработкой нефти в больших масштабах, если только затраты не улучшатся.

«Нет недостатка в самом элементе, так как литий есть почти везде на Земле, но темпы добычи/очищения медленные», — написал он в Твиттере.

Рост цен на литий

Цена на литий, которая уже росла из-за растущего спроса на его использование в электромобилях и резкого сокращения производства во время пандемии, еще больше подскочила после вторжения России в Украину 24 февраля. Считается, что Украина обладает одним из крупнейших в мире природных запасов лития.

Инвесторы также рассматривают сырьевые товары и металлы как убежище во времена растущей инфляции и геополитической неопределенности. Еще одним фактором левого поля является вероятность того, что Чили — ключевой производитель лития — может попытаться национализировать ключевые минеральные активы.

Учитывая все эти потрясения, по данным Benchmark Mineral Intelligence, цены на литий выросли почти на 500% за последние 12 месяцев.

Таким образом, для такого человека, как Маск, который не боится мыслить масштабно — он также работает над транспортными проектами Hyperloop и поездками на Марс — может иметь смысл контролировать свой собственный источник лития.

В соответствии с Тесларати, новостная платформа, которая сообщает исключительно о Tesla, компания собиралась производить литий в Неваде еще в 2020 году после приобретения прав на 10 000 акров земли. Маск считал, что Тесла может производить литий из глинистых месторождений. Тесларати В отчете говорится, что Маск совсем недавно сказал: «У нас есть несколько крутых идей по устойчивому извлечению и переработке лития».

Помимо своих планов по добыче, Tesla также стремилась обеспечить поставки путем заключения прямых сделок с производителями лития. Это включает в себя пятилетнее соглашение о поставках лития с австралийской Liontown Resources, подписанное в феврале этого года, и пятилетнее соглашение с китайской промышленной группой Sichuan Yahua, заключенное в декабре 2020 года.

Нужно ли добывать больше лития?

Но будет ли этого достаточно? Согласно отчету яинвестированиеНфуНсеть, считает Саймон Мурс из Benchmark Intelligence. «По мере того, как мы приближаемся к концу десятилетия, количество электромобилей, которые производители оригинального оборудования (OEM) хотят производить, становится невозможным, учитывая критические объемы сырья для аккумуляторов в трубопроводе… если все существующие расширения и новые шахты сделают это, в в большинстве случаев их все равно будет недостаточно», — сказал он.

Мурс написал в Твиттере 30 марта, что «это означает, что конечные пользователи — производители электромобилей — должны участвовать в майнинге, если они хотят производить электромобили в больших масштабах. Как они участвуют? С реальными деньгами для финансирования новых проектов».

Итак, что это будет означать для акций компаний, занимающихся добычей лития, если производители электромобилей станут их конкурентами?

Литиевая Америка [LAC] цена акций упала на 5,6% после твита Маска.

Тем не менее, Альбемарль [ALB] цена акций выросла на 1,8% за тот же период времени и выросла на 18,5% после вторжения России в Украину. По мнению аналитиков, компания также находится на пути к публикации сильных показателей за первый квартал 5 мая с прибылью в размере $1,66 на акцию, которая выросла на 50,91% в годовом исчислении. По прогнозам аналитиков Zacks, выручка вырастет на 25,18%.

Несмотря на это, цена акций Albemarle снизилась на 7,1% в 2022 году.

Акции лития в целом изо всех сил пытались получить значительный импульс от роста спроса и цен за последние 12 месяцев, поскольку предложение остается ограниченным. Global X Lithium & Battery Tech ETF [LIT] вырос на 14,3% за последние 12 месяцев, но снизился на 15,7% на сегодняшний день в этом году.

Запасы лития вырастут

Инвестор Интел говорит, что запасы лития не поспевают за растущими ценами, потому что горнодобывающие компании продают свой литий по контрактным ценам, которые еще не отражают рыночную спотовую цену. «По мере истечения срока действия этих контрактов они будут заменены контрактами с гораздо более высокими контрактными ценами», — говорится в сообщении. «Недавний разрыв между более чем удвоением цен на литий и падением цен на акции компаний, занимающихся добычей лития, имел бы смысл только в том случае, если бы сектор был в беде, однако продажи электромобилей устанавливают новые рекорды. Прогнозируется, что в этом десятилетии спрос на литий вырастет в 11 раз, при этом большинство аналитиков предсказывают растущий дефицит лития».

Короче говоря, ожидается, что акции лития выиграют в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Morningstar также настроен оптимистично, заявив, что Tesla, скорее всего, начнет добычу лития путем приобретения существующей литиевой компании, а не создания собственного предприятия. «Если бы это произошло, чистое предложение лития не изменилось бы, поскольку Tesla обеспечила бы по крайней мере часть собственного спроса на литий», — пишет Сет Гольдштейн. «В результате наш прогноз для производителей лития, находящихся под нашим покрытием, не изменился. По текущим ценам Lithium Americas — самый недооцененный производитель». Ему также нравятся Albemarle и Livent. [LTHM]компания по производству литиевых технологий.

Отказ от ответственности Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

CMC Markets является поставщиком услуг только для исполнения. Материал (независимо от того, содержит ли он какое-либо мнение) предназначен только для общих информационных целей и не принимает во внимание ваши личные обстоятельства или цели. Ничто в этом материале не является (и не должно считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, представленное в материале, не является рекомендацией CMC Markets или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для любого конкретного человека.

Материал не был подготовлен в соответствии с требованиями законодательства, направленными на обеспечение независимости инвестиционных исследований. Хотя нам конкретно не запрещается вести дела до предоставления этого материала, мы не стремимся воспользоваться этим материалом до его распространения.

CMC Markets не одобряет и не высказывает мнение о торговых стратегиях, используемых автором. Их торговые стратегии не гарантируют какой-либо доход, и CMC Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, прямо или косвенно, в результате каких-либо инвестиций на основе любой информации, содержащейся здесь.

* Налоговый режим зависит от индивидуальных обстоятельств и может измениться или может отличаться в юрисдикции, отличной от Великобритании.